CRM管理软件集成了Internet和电子商务、多媒体技术、数据仓库、数据挖掘、专家系统和人工智能等当今最先进的信息技术，为企业的销售、客户服务和决策支持等领域提供了一个业务自动化的解决方案。

        CRM管理软件定义为：策略+管理+IT。强调了IT技术在CRM管理战略中的地位，同时，也从另一个方面强调了CRM的应用不仅仅是IT系统的应用，和企业战略和管理实践密不可分。

        CRM管理软件将客户价值分为既成价值、潜在价值和模型价值，通过一对一营销原则，满足不同价值客户的个性化需求，提高客户忠诚度和保有率，实现客户价值持续贡献，从而全面提升企业盈利能力。

        CRM管理软件由客户信息管理、销售过程自动化、营销自动化、客户服务与支持管理、客户分析系统5 大主要功能模块组成。

        CRM管理软件在整个客户生命期中都以客户为中心，这意味着CRM管理软件将客户当作企业运作的核心。

        第一，确定CRM管理软件项目需求的优先级。即列出所有的需求，从多个角度进行成本评估并预测其可实现的价值，保证项目实施效率最大化，避免造成资源成本浪费。

        第二、确何从小处入手，易于取得具体成果。切忌陷入“一蹴而就”的部署误区。第三、运用价值工程。价值工程致力于找到一种成本最低的方法来实现经营目标，而不是在实施费用方面“如何削减几个百分点”。

        第一阶段：市场、销售、服务业务数据的积累，客户 /伙伴信息整合，满足一般的查询统计需要，初步发现价值客户 / 伙伴，能够进行业务过程控制，初步形成部门级协同作战；

        第二阶段：建立企业、部门、员工业绩的量化评价体系，建立客户 /伙伴/ 员工价值金字塔，提高客户 / 伙伴 / 员工满意度，基本准确的进行市场销售预测，为企业生产、物流提供依据，形成区域级协同作战；

        第三阶段：通过CRM管理软件能够进行市场营销方面的决策管理，为研发体系提供市场需求，按需求开发产品、组织生产物流，建立以客户价值为核心导向的企业管理模式，形成企业级协同作战；

        第四阶段：CRM管理软件作为企业管理平台的中间层，整合客户、业务信息，向内部 ERP/PDM 系统进行传递，建立扩展型企业价值链，以更加强大灵活的身手投入市场。

        CRM管理软件的目标是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道以及提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度。

        某些软件厂商过分宣传系统解决方案或产品功能，在与企业的实际需求结合方面存在较大差距，此外，媒体对新技术、新热点的追逐，也让用户有些眼花缭乱。

        事实上，绝大多数中小企业都不知道在概念炒作中如何购买信息化产品。

        企业信息化概念炒作中迷失了中小企业，据了解，52.3%的企业具有不同程度的信息化应用，但是核心业务应用低于10%，只有9%的中小企业开展了电子商务应用，终结信息化概念炒作，信息化以应用为主，这是中小企业的心声。

        企业上下转变观念，领导首先要高度重视并给予支持，改变传统的管理观念。

        构建企业文化，健全客户管理体系，企业文化是一家企业长期发展形成的价值观、信念、原则、经营方式，是全体员工的思想作风和行为规范。

        处理好技术和人的关系，CRM是一套信息处理系统，良好的IT 基础设施是CRM 正常运行的保障。

        整合营销模式，提高客户忠诚度 企业需从的理念出发形成一套战略思维，并渗透到营销的各 个环节，产品的设计、渠道开发、价格制定、促销策略都应体现想客户所想，为客户创造更高的价值。

        CRM管理软件吸收了“数据库营销”、“关系营销”、“一对一营销”等最新管理思想的精华。

        CRM管理软件在提高服务质量的同时，还通过信息共享和优化商业流程来有效地降低企业的经营成本。