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2014年12月百会CRM更新公告(二)

发布时间:2014-12-17 来源:SCRM中国 阅读:482

2014年12月百会CRM更新公告(二) 更新时间:2014-12-17

11.通过工作流或宏创建任务支持自定义提取关联信息的字段值作为任务主题。

  由于考虑工作流或宏创建任务的多样性,百会CRM在工作流或宏创建任务时做了改进。工作流或宏创建任务时,任务的主题可以调用字段的值组成。

12.批量添加任务时可以触发工作流。

  针对数据批量的添加任务时,如果系统内存在新建任务触发的工作流时,此时也会触发工作流了。

13.自定义模块支持群发邮件和创建宏。

14.最近操作的视图支持编辑了。

  系统自带的最近修改的、最近浏览的视图都可以编辑了。用户可以根据想要显示的列进行自定义编辑了。

15.客户模块下的备注内容可以显示对应的商机和联系人下添加的备注内容。

  有些客户是使用备注来记录与客户的沟通信息的。有时候沟通记录写在联系人的备注里,有时候沟通记录写在商机的备注里,有时候沟通记录写在客户的备注里。现在可以集中的选择在客户模块下与该客户相关联的联系人、商机下的备注信息了。可以根据实际情况进行筛选是要查看全部的备注还是仅客户的备注。

16.工作流增加了锁定和复制的功能。

  锁定工作流可以将工作流锁定。锁定后如果再次修改工作流的话会增加一个提示,提示谨慎操作,一般重要的工作流可以锁定。

  当锁定完成后,尝试修改时会有以下提示。

  复制工作流就是复制一个相同的工作流。

17.支持批量针对某个价格表指定对应的产品了。

  价格表制定好后我们需要在价格表下关联符合该价格表定价规则的产品。以前需要手动的一个一个的添加。而现在可以通过导入表格的方式将符合该价格表定价规则的产品集中导入到该价格表下了。

  选择价格表下的导入定价即可批量的将导入的产品附在该价格表下。

18.报表和视图增加一个持续天数的判断条件。

  经常会有客户反馈我多久没有更新的数据想直接的收回到公共库里。现在可以通过持续天数判断条件筛选了。系统增加了一个持续天数的判断条件。我们可以针对一个时间日期的字段与当前日期进行比对、筛选。

19.视图和报表中更改样式UI的更新。

  UI做了如下的更新。以视图为例:



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