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微信公众号嵌入百会CRM Web表单的过程和步骤——第三步

发布时间:2014-12-10 来源:SCRM中国 阅读:442

微信公众号嵌入百会CRM Web表单的过程和步骤——第三步 更新时间:2014-12-10

第三步:生成CRM Web表单

依次点击“设置->网站集成->Web表单”,根据业务需求,选择生成“线索、联系人或服务支持”的Web表单,点击新建按钮。

注意:

在“线索、联系人或服务支持”模块下建立的Web表单,用户填写的数据就会进入对应的模块。

免费用户每个模块下只可以建立一个Web表单,如果有更多的需求,可以购买商业版本来提升数量,版本报价:http://www.baihui.com/crm/363.html

这里以建立一个线索Web表单来进行演示。其他模块下的建立类似。

点击”+新建线索 表单“按钮弹出表单编辑器。

编辑器左侧是:

字段列表:在这里会显示线索模块下的所有字段,其中也包括用户自定义的字段,通过拖拽到编辑区来完成字段的添加。

点击”下一步“按钮,来进行表单详细配置。

落地页URL:当用户完成提交后,给用户显示的页面地址。

表单地址URL:Web表单应用所属的网站地址,如果一个表单会应用给多个网站,可以直接输入符号*。

所有权转让:建立的记录所有者的指定,默认是表单的创建者,如果机构中有一个以上的用户,可以指定一个其他用户作为记录所有者。

通知:当用户成功提交表单后系统会以邮件的形式进行通知,这里提供两种方式:1、通过工作流做筛选,匹配规则的根据邮件模板自动发送通知邮件。2、在任何情况下都触发并应用邮件模板发送通知邮件。

请求批准:勾选此项,线索不会直接进入系统,而是在线索审批中等待人工审批。

点击”保存“按钮,进入嵌入选项,在这里已经生成了我们最终要是用的嵌入网站的源代码。



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