2014年12月百会CRM更新公告（一）

2014年12月百会CRM更新公告（一） 更新时间：2014-12-16

　　尊敬的百会CRM客户您好，CRM于2014年12月15日凌晨6点完成了最新一轮的更新。

1. 新增消息模块。

　　全新的消息模块上线了。消息模块集成了以前的Pulse模块。通过消息模块不仅可以关注数据，还可以针对机构内的成员共享消息、信息。还可以在消息里添加附件等内容。与你相关的消息都可以从系统内收到通知和提醒。通过消息模块可以与机构内的其他成员展开协作和互动。

　　更多详细的消息模块使用方法，请参阅https://statement.wiki.baihui.com/crm/Feeds.html

2. CRM内存储空间变大。

　　所有的机构都将获得免费的1G空间。

　　付费版本中的高级版：根据机构下的用户数，每用户增加512MB的存储空间。（比如某个机构有10个用户，那么这个机构的存储空间为512MB*10+1GB约为6GB。该6GB的空间为所有用户均可以使用的空间。）

　　付费版本中的旗舰版：根据机构下的用户数，每用户增加1GB的存储空间。（比如某个机构有10个用户，那么这个机构的存储空间为1BG*10+1GB为11GB。该11GB的空间为所有用户均可以使用的空间。）

3. CRM内日历功能增强。

　　对日历进行了全新的改版。

　　点击日期或者是日、周、年按钮可以进入详细的日历界面。日历界面可以通过直接点击时间轴创建活动和通话。点击历史的时间默认创建活动，点击未来的时间不仅可以创建活动还可以创建通话。

　　通话可以做提醒设置。当设置了一个时间提醒后，届时CRM会自动弹窗。

4．新增收藏视图功能。

　　常用的视图，喜欢的视图都可以标记为收藏视图。这样就不必担心视图过多找不到自己常用的视图了。点击视图名前的白色五角星即可标记为收藏。

　　收藏的视图可以在视图下拉列表里的顶部，方便选择和查看。并且针对收藏的视图还可以拖拽进行排序。

5．新增通话提醒功能。

　　在日历界面可以新建一个通话提醒（仅限在日历界面新建，在通话界面没有提醒功能）。并且可以针对这个通话提醒设置提醒时间。一旦到达提醒的时间就可以直接弹窗提醒用户该给客户打电话了。

6．数据共享规则支持任务活动模块。

　　现在进入数据共享设置里可以针对任务、通话及活动界面设置数据共享规则了。

7．报表导出为csv格式支持导出20000条数据。

　　每天的前五次导出报表为CSV格式的话支持导出20000条数据了。

8．数据迁移工具和导入历史界面改进。

　　在后台选择从其他CRM产品迁移选项，在导入数据过程中，进入匹配表格列和系统字段界面时可以直接创建新的字段。

　　导入历史界面做了改进。记录了导入具体时间点，导入者，导入文件名，新增数据条数，已更新数据条数，忽略的数据条数。还可以确认或撤销导入。其中确认导入后（点击锁按钮即代表确认导入）该次导入不能撤销，也不能取消确认。而撤销导入则可以撤销刚才导入的内容。

9. 订单类模块的界面改进。

　　订单类模块中，添加产品明细的分区进行了改进。

10.在创建视图和报表定义条件时，改进选择列表类型字段的方式。

　　在创建视图或报表时，如果我们针对选择列表类型字段做条件时。以前需要我们手动填写对比值，现在可以直接调取列表里的值作为对比值了。

　　以创建视图举例：