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2014年12月百会CRM更新公告(一)

发布时间:2014-12-16 来源:SCRM中国 阅读:378

2014年12月百会CRM更新公告(一) 更新时间:2014-12-16

  尊敬的百会CRM客户您好,CRM于2014年12月15日凌晨6点完成了最新一轮的更新。

1. 新增消息模块。

  全新的消息模块上线了。消息模块集成了以前的Pulse模块。通过消息模块不仅可以关注数据,还可以针对机构内的成员共享消息、信息。还可以在消息里添加附件等内容。与你相关的消息都可以从系统内收到通知和提醒。通过消息模块可以与机构内的其他成员展开协作和互动。

  更多详细的消息模块使用方法,请参阅https://statement.wiki.baihui.com/crm/Feeds.html

2. CRM内存储空间变大。

  所有的机构都将获得免费的1G空间。

  付费版本中的高级版:根据机构下的用户数,每用户增加512MB的存储空间。(比如某个机构有10个用户,那么这个机构的存储空间为512MB*10+1GB约为6GB。该6GB的空间为所有用户均可以使用的空间。)

  付费版本中的旗舰版:根据机构下的用户数,每用户增加1GB的存储空间。(比如某个机构有10个用户,那么这个机构的存储空间为1BG*10+1GB为11GB。该11GB的空间为所有用户均可以使用的空间。)

3. CRM内日历功能增强。

  对日历进行了全新的改版。

  点击日期或者是日、周、年按钮可以进入详细的日历界面。日历界面可以通过直接点击时间轴创建活动和通话。点击历史的时间默认创建活动,点击未来的时间不仅可以创建活动还可以创建通话。

  通话可以做提醒设置。当设置了一个时间提醒后,届时CRM会自动弹窗。

4.新增收藏视图功能。

  常用的视图,喜欢的视图都可以标记为收藏视图。这样就不必担心视图过多找不到自己常用的视图了。点击视图名前的白色五角星即可标记为收藏。

  收藏的视图可以在视图下拉列表里的顶部,方便选择和查看。并且针对收藏的视图还可以拖拽进行排序。

5.新增通话提醒功能。

  在日历界面可以新建一个通话提醒(仅限在日历界面新建,在通话界面没有提醒功能)。并且可以针对这个通话提醒设置提醒时间。一旦到达提醒的时间就可以直接弹窗提醒用户该给客户打电话了。

6.数据共享规则支持任务活动模块。

  现在进入数据共享设置里可以针对任务、通话及活动界面设置数据共享规则了。

7.报表导出为csv格式支持导出20000条数据。

  每天的前五次导出报表为CSV格式的话支持导出20000条数据了。

8.数据迁移工具和导入历史界面改进。

  在后台选择从其他CRM产品迁移选项,在导入数据过程中,进入匹配表格列和系统字段界面时可以直接创建新的字段。

  导入历史界面做了改进。记录了导入具体时间点,导入者,导入文件名,新增数据条数,已更新数据条数,忽略的数据条数。还可以确认或撤销导入。其中确认导入后(点击锁按钮即代表确认导入)该次导入不能撤销,也不能取消确认。而撤销导入则可以撤销刚才导入的内容。

9. 订单类模块的界面改进。

  订单类模块中,添加产品明细的分区进行了改进。

10.在创建视图和报表定义条件时,改进选择列表类型字段的方式。

  在创建视图或报表时,如果我们针对选择列表类型字段做条件时。以前需要我们手动填写对比值,现在可以直接调取列表里的值作为对比值了。

  以创建视图举例:



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